不久之前,中國皮卡網獲得了國產皮卡終端上險數據,9月,國產皮卡終端總銷量為32448輛,同比下降11.6%,環比提升7.4%;1-9月終端累計銷量為319509輛,同比增長12.6%。近日,我們統計整理了主流皮卡品牌在銷量TOP 10省份的市場份額情況,也從中發現了一些微妙的市場變化。
TOP 1:河北
三季度,河北省皮卡銷量依然一枝獨秀、領先在前,以6.73%的市占率再居榜首。作為長城皮卡和中興皮卡兩大品牌的大本營,河北最近幾年的勢頭十分迅猛,尤其是長城在皮卡市場的接連發力,帶動了河北市場率先升溫。而“首批解禁試點省份”的身份讓其擁有了更強銷量加成,這也助推了河北躍居31省市銷冠之位。
從品牌占比來看,長城在河北占據著支柱地位,三季度市占比高達57.6%,可見河北用戶對本土品牌、行業老大長城的認可度極高;以江鈴和江西五十鈴為代表的江鈴系皮卡在河北也占據了一席之地,累計占比為19.5%;曾在河北市場占據10%以上份額的中興皮卡近年來表現不盡人意,三季度銷量僅位居第六。整體上,河北省皮卡銷量非常集中,僅頭部兩三家企業能夠在這里獲得話語權,其他品牌則表現平平。
TOP 2:山東
皮卡解禁政策的推動、各大皮卡品牌的積極入駐,以及當地本就豐富的用車需求,讓山東皮卡市場在最近幾年逐漸崛起,三季度累計銷量僅與河北相差百臺。因為與河北、河南比鄰而居,山東用戶在用車喜好上也深受另外兩省影響,長城在這里依然占據著48.5%的高份額,江鈴皮卡次之,同時,河南本土品牌鄭州日產在山東也頗受歡迎。
作為國內經濟大省、人口大省,山東對皮卡包容放開的態度非常明確,省會濟南更是省內第一個解禁皮卡的城市。這種開風氣之先的做法,不僅在山東全省形成示范效應,也對全國其他省會城市的皮卡通行政策起到了帶動作用。
TOP 3:內蒙古
在今年三季度,內蒙古皮卡市場成為后起之秀,累計銷量超過皮卡大省四川,躍升至榜單第三。草原牧民不斷增長的拉貨需求和越野玩家日益豐富的玩車需求,是內蒙古皮卡銷量增長的主要原因,在這里,長城皮卡占據了49%的份額,與2017年曾高達64%的市占比相比有所下降,但整體份額依然十分可觀。
向來以賽事聞名的鄭州日產在當地發展迅猛,單品牌占比達19%,增長幅度較大。在銷量前五品牌中,江西五十鈴、江鈴皮卡和福田皮卡占比較為接近。
TOP 4:四川
若說卡友們最希望解禁的省份是哪個,四川一定名列榜首,在過去兩年,四川多次奪得皮卡終端市場銷量冠軍,被認為是皮卡潛力最大的市場之一。
在尚未解禁的情況下,三季度,四川累計售出5303輛,位居榜單第四,市場發展依然可觀。四川地域遼闊但地形復雜,山地、高原和丘陵眾多,加上農林產業發達,當地居民越野、走爛路、上山下山運送物資的概率比平原地區多得多,這也促使四川人偏愛具備商用、家用及越野等多種用途的皮卡產品。在這里,除了占據43.8%的長城皮卡十分走俏外,鄭州日產、江西五十鈴和江鈴皮卡三大主流品牌市場認可度較高,其中,鄭州日產增幅明顯,江鈴、慶鈴市場份額有所萎縮。此外,江淮皮卡、福田皮卡也受到一些用戶的喜愛。
TOP 5:廣東
廣東是我國經濟發達省份,在皮卡銷量上位居全國第五,這里是裝修建材、家電、服裝、科技數碼等行業的聚集地,可一車多用且比微卡、輕卡更高端的皮卡更容易被當地人接受。同時,廣東也是國產皮卡開拓需求量大、檔次高的南方沿海市場的重要區域。廣東皮卡市場的構成與四川類似,長城皮卡一騎絕塵,鄭州日產、江鈴皮卡和江西五十鈴占比接近,頭部皮卡品牌在這里得到了較高的認可,這也是廣東省一直以來的市場規律。
TOP 6:新疆
與TOP 5基本都是一家獨大的品牌分布不同,新疆的市場格局相對均衡,長城皮卡、鄭州日產和江西五十鈴之間的份額差距并不太大,長城與鄭州日產的市占率均達到了20%以上,這與新疆地形復雜,偏愛大動力、高越野性能的皮卡產品有關。曾在新疆市場占比達10%以上的黃海皮卡近年來發力不足,逐漸被頭部品牌取代。
此外,新疆在皮卡解禁上走在前列,目前除了烏魯木齊和喀什核心路段禁止皮卡進城之外,其余城市均不限行,這也在一定程度上促進了皮卡銷量的提升。
TOP 7:云南
云南是傳統皮卡消費大省,也是首批皮卡解禁試點地區,三季度銷量僅位列第七,成績并不如預期。分析原因,一方面,可能與云南皮卡保有量大、市場相對飽和有關,另一方面,云南茶產業發達,購車常呈現季節性變化,當地用戶普遍集中在春節前期及金九銀十期間購車,因此出現了三季度皮卡銷量表現不佳的情況。
在品牌分布上,云南市場同樣發展均衡,此前江鈴皮卡一枝獨秀的情況被打破,長城皮卡與江鈴系產品平分秋色,鄭州日產同樣占比可觀,而曾躋身過云南市場前三的福田皮卡市占率有所下滑。此外,因地形特殊,云南用戶對皮卡有著特定的需求,非柴油、非四驅、動力不夠強悍的車型很難打開市場。
TOP 8:湖北
湖北為我國第二批皮卡解禁試點省份,銷量表現上也始終位于中上行列。在湖北,長城和江鈴是最受歡迎的品牌,三季度銷售累計達2000臺,累計占比為54.3%。同時,與以往相比,鄭州日產、上汽大通在當地的市場份額有所提升。根據當地經銷商反饋,湖北多山,果農、茶農較多,皮卡既能載人又能拉貨的優勢得以凸顯,此外,當地市民偏愛大型皮卡,因此尺寸大的車型更受歡迎。
TOP 9:廣西
同為中國邊境大門,廣西雖然不如廣東發達,但也是皮卡消費大省,近年來皮卡銷量始終位于全國前列。一直以來,長城在廣西市場便具有顯著的優勢,市占比已經以往的35%左右擴大至41%,江鈴皮卡的占比同樣有所提升,而以往在廣西較為暢銷的中興皮卡則表現萎靡,逐漸被江西五十鈴、鄭州日產、上汽大通等品牌取代。
TOP 10:浙江
2021年,浙江寧波放寬浙B號牌皮卡車在寧波中心城區的通行限制,引發了皮卡行業的廣泛關注,這也是長三角地區在皮卡車管政策上的一大突破。隨后,浙江皮卡銷量得到明顯提升,從皮卡省份排名中后段躍居前十行列。
作為皮卡潛力市場,浙江省得到了主流皮卡品牌的重視,除了向來表現強勢的長城皮卡外,因與江西、江蘇毗鄰,浙江皮卡在品牌分布上受兩省影響較大,江鈴系皮卡及上汽大通在當地受到歡迎,主打經濟實用又低價的五菱征途也十分走俏。
總結:
與往年相比,2021年國內皮卡市場整體上呈現向頭部品牌集中的趨勢,中后段小品牌的生存空間逐漸被積壓。同時,在皮卡傳統的強勢市場,行業老大長城的市占率基本達到了45%左右,尤其是此前相對薄弱的南方市場,在長城皮卡的系列布局及重慶永川工廠的帶動下,得到了明顯強化提升,“北長城、南江鈴”的局勢逐漸成為過去。
不過,在新興市場及潛力市場,仍有不少區域還處在博弈階段,除了表現強勢的長城、江鈴兩大巨頭外,鄭州日產和江西五十鈴正在發力,福田、上汽大通等也在不斷提升。未來,隨著市場競爭的加劇,國產皮卡的馬太效應將進一步增強,國內皮卡市場格局將出現新變化。
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